2016-10-11光學膜是在光學基膜基礎(chǔ)上加工完成的，光學基膜主要以聚酯切片為主要原材料，因需滿足高透光率、低霧度、高亮度等性能要求，所以光學基膜為聚酯薄膜行業(yè)技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域。國內(nèi)背光模組用光學膜主要有反射膜、增亮膜、擴散膜等。而偏光片用光學基膜主要有TAC膜(支持層)、PVA膜(偏光層)、AG膜(防眩層)、保護層、WVDLC光學補償膜等。
從LCD光學膜的應用范圍看，主要應用在背光模組、偏光片、彩色濾光片等液晶面板組件中。所以平板顯示市場需求巨大和應該范圍也很廣。如圖1
一、光學膜在平板顯示產(chǎn)業(yè)中的應用
從背光模組和偏光片在液晶面板的成本構(gòu)成來看，二者合計占有26%，約占液晶面板成本的1/4，而光學膜在背光模組成本中占據(jù)了62%；TAC膜和PVA膜占據(jù)偏光片總成本了90%以上。可見，光學膜在平板顯示產(chǎn)業(yè)的重要地位。如圖2
二、LCD光學膜行業(yè)現(xiàn)狀分析
當前，光學基膜為全球壟斷生產(chǎn)，國內(nèi)進口依存度較高。目前，全球光學基膜基本由國外大公司生產(chǎn)，尤其是高檔光學基膜產(chǎn)品的國際、國內(nèi)市場，幾乎都被日本的東麗、美國3M、三菱和韓國的SKC等公司的產(chǎn)品壟斷。目前國內(nèi)70%的背光模組廠商大多使用上述企業(yè)的產(chǎn)品。在偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜層，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%，兩種膜材料合計占偏光片成本的75%左右。
而TAC膜全球主要由日企廠商供應，富士寫真和柯尼卡美能達兩家日企全球市占率分別為70%和20%，兩者幾乎占據(jù)全球TAC 膜市場約90%的份額。德國、臺灣廠商包括國內(nèi)的樂凱也在做TAC膜，但出貨量很少。 而日企可樂麗則占據(jù)了全球PVA膜市場65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方面，日本也居于壟斷地位，例如，90%以上的AG膜(防眩層)市場由日本電工和大日本印刷占據(jù)。
從全球LCD背光模組用光學膜需求量來分析，2011年全產(chǎn)能約12萬噸，2013年為23萬噸，2014年為29萬噸，到了2016年將達到36萬噸。據(jù)專家預測，未來3年，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)對光學級聚酯基膜的年需求量將達到30萬噸以上。如圖3
據(jù)DisplaySearch預測2012~2015年全球LCD面板出貨量仍將保持8~10%的增速，基于我國旺盛LCD需求以及顯著成本優(yōu)勢，LCD面板產(chǎn)能逐漸向我國轉(zhuǎn)移。光學膜使用總面積約為LCD面板面積的15~20倍，2013年我國國產(chǎn)化光學膜程度不10%，“十二五” 期間，國內(nèi)不同用途的光學薄膜年需求量在20億平方米以上。未來受益于下游行業(yè)轉(zhuǎn)移及進口替代空間巨大，我國光學膜行業(yè)迎來快速發(fā)展機遇。
奧維咨詢副總經(jīng)理文建平認為，包括光學膜在內(nèi)的高端聚酯類膜，是制造聚酯膜電容器和液晶顯示器的關(guān)鍵上游原材料，電子材料級別、光學膜級別的特種聚酯膜在國內(nèi)市場供不應求，國內(nèi)目前主要從日本進口，未來進口替代空間較大。未來，國內(nèi)包括液晶電視在內(nèi)的電子產(chǎn)品未來將繼續(xù)保持快速增長，而目前國內(nèi)的光學膜產(chǎn)能極小，光學膜項目對下游液晶顯示器材行業(yè)的國產(chǎn)化水平提升有著積極作用。
本土光學膜進口替代勢在必行。面板行業(yè)由“規(guī)模競爭”轉(zhuǎn)向“成本競爭”，國內(nèi)光學膜進口替代勢在必行。其勢成有三：第一、全球面板市場已顯現(xiàn)需求疲態(tài)，價格呈走低之勢，各面板巨頭迫于成本壓力以及搶占國內(nèi)市場份額考量，加速了面板產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。第二、隨著國內(nèi)面板產(chǎn)能的不斷開出，國內(nèi)面板市場逐步轉(zhuǎn)向買方市場，面板行業(yè)競爭規(guī)則由“規(guī)模競爭”轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺杀靖偁帯?。第三、光學膜是占面板原材料比重較大的領(lǐng)域，長期由日美系企業(yè)把控。面板廠商在競爭中為取得成本優(yōu)勢需要降低光學膜采購成本，面板廠本土化采購要求給國內(nèi)光學薄膜行業(yè)帶來難得的進口替代的機遇，行業(yè)即將迎來黃金發(fā)展期。
近年來，隨著化學膜的需求急劇增加，國內(nèi)膜加工企業(yè)大量涌現(xiàn)，主要有合肥樂凱、張家港康得新、北京康特榮寶、四川東材科技、上海凱鑫森、寧波激智、寧波東旭化成的等。進入的企業(yè)不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉(zhuǎn)型的企業(yè)能否順利生產(chǎn)出合格的化學膜還有待觀察。
我國國內(nèi)光學薄膜產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，目前只有少數(shù)企業(yè)進入技術(shù)壁壘相對較高的LCD用光學膜領(lǐng)域。國內(nèi)的LCD用光學膜開始起步，國產(chǎn)化已在進行中，成長動能各有不同：擴散膜或?qū)⒙氏葘崿F(xiàn)進口替代，反射膜國產(chǎn)化需先突破專利壁壘，增亮膜由于背光技術(shù)的發(fā)展，市場增速放緩。偏光片用TAC膜、PVA膜等在試制過程中。就光學級應用的背光模組、偏光膜片兩大膜領(lǐng)域而言，國產(chǎn)化光學膜具有很大的進口替代提升空間。在液晶面板產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)移至我國，給我國內(nèi)光學膜實施進口替代帶來發(fā)展良機，具有技術(shù)優(yōu)勢并涉足光學膜生產(chǎn)企業(yè)如康得新、樂凱膠片、南洋科技、裕興股份和東材科技實力較強，有望打破外國企業(yè)的壟斷地位。
三、國家政策支持光學膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展
隨著國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，在完善提升平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈方面，LCD光學膜原材料越來越受到國家和政府的重視。由于核心技術(shù)、專利等因素，企業(yè)在發(fā)展光學膜方面困難重重。但由于光學膜在市場中需求量巨大，又被外企壟斷，為下游企業(yè)造成不必要的成本負擔。光學膜進口替代空間較大，這也是國家政策支持光學膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要條件。
中國塑料協(xié)會發(fā)布的《中國聚酯薄膜行業(yè)三年發(fā)展振興規(guī)劃(2009年~2011年)》明確提出，將配套應用在液晶顯示器材行業(yè)的光學聚酯薄膜、太陽能領(lǐng)域的聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜作為未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點。
新材料產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，中國將重點發(fā)展高性能膜材料專項工程，實現(xiàn)光學聚酯膜等自主化生產(chǎn)、提高自給率。到“十二五”計劃結(jié)束，也就是到2015年為止，我國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到2萬億元，年均增長率超過25%。而高性能膜材料就是其中一項重要的分支，受到相當?shù)闹匾?。為此，《?guī)劃》提出：建立起具備一定自主創(chuàng)新能力、規(guī)模較大、產(chǎn)業(yè)配套齊全的新材料產(chǎn)業(yè)體系，突破一批國家建設急需、引領(lǐng)未來發(fā)展的關(guān)鍵材料和技術(shù)，培育一批創(chuàng)新能力強、具有核心競爭力的骨干企業(yè)，形成一批布局合理、特色鮮明、產(chǎn)業(yè)集聚的新材料產(chǎn)業(yè)基地。
到2020年，主要產(chǎn)品能夠滿足國民經(jīng)濟和國防建設的需要，部分達到世界領(lǐng)先水平，材料工業(yè)升級換代取得顯著成效，初步實現(xiàn)材料大國向材料強國的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)時許多上游材料都只能從海外采購，最近幾年京東方、盛波光電、三利譜扥等本土企業(yè)一直在力推上游產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，在同等品質(zhì)下，會優(yōu)先使用本土生產(chǎn)的產(chǎn)品。十二五期間，我國將重點發(fā)展高性能膜材料更加扶持國內(nèi)上游供應商。現(xiàn)時，光學膜市場的巨大前景，已經(jīng)吸引了康得新、裕興股份和東材科技等多家上市公司進入。
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